PV InfoLink: ‘Producenten kunnen vraag naar grondstoffen en zonnepanelen niet bijhouden’

‘Nu de upstream- en downstreamsectoren voortdurend uitbreiden, neemt de productiecapaciteit toe en boekt de hele industrie snel progressie’, opent chief analist Corinne Lin van PV InfoLink het gesprek. ‘Ondanks snelle ontwikkelingen, innovatieve technologieën en kostenreducties gedreven door massaproductie lijkt de zoektocht naar lagere productiekosten de afgelopen 2 jaar te worden belemmerd. Bovendien zijn de prijzen in de supply chain dit jaar hardnekkig hoog. Dit is te wijten aan het relatief geringe aanbod van polysilicium, zoals ook vorig jaar het geval was.’

1 terawattpiek
De meest actuele voorspelling van PV InfoLink is dat de wereldwijde vraag naar zonnepanelen dit jaar uitkomt op 223 gigawattpiek. In het meest optimistische scenario groeit die zelfs naar 248 gigawattpiek. De cumulatieve geïnstalleerde capaciteit zal naar verwachting tegen het einde van het kalenderjaar 1 terawattpiek bedragen.

China blijft dominant
China domineert volgens het marktonderzoeksbureau dit jaar nog steeds de vraag naar zonnepanelen. ‘De “beleidsgestuurde” vraag naar 80 gigawattpiek zonnepanelen zal de ontwikkeling van de zonne-energiemarkt versterken. China wordt gevolgd door Europa, dat werkt aan het versnellen van de ontwikkeling van hernieuwbare energie om de afhankelijkheid van Russisch aardgas en olie te verminderen. De vraag naar zonnepanelen in Europa zal dit jaar 49 gigawattpiek bedragen.

De op twee na grootste markt, Amerika, ziet sinds vorig jaar een gediversifieerde vraag en aanbod. ‘Verstoord door de withhold release order (wro) voor producten uit Xinjiang kan het aanbod de vraag niet bijhouden. Bovendien veroorzaakt het onderzoek naar het ontwijken van importheffingen op zonnepanelen onzekerheden in het aanbod van zonnecellen en zonnepanelen in Amerika. Bovendien draagt het bij aan de lage bezettingsgraad van fabrieken in Zuidoost-Azië. Hierdoor zal het aanbod in de Verenigde Staten het hele jaar door achterblijven bij de vraag; de vraag naar zonnepanelen blijft net als vorig jaar 26 gigawattpiek of zal zelfs lager uitvallen.’

70 procent
De 3 grootste afzetmarkten zullen volgens de onderzoekers samen goed zijn voor ongeveer 70 procent van de vraag, zoals blijkt uit onderstaande grafiek.

In het eerste kwartaal van het kalenderjaar was de vraag naar zonnepanelen zo’n 50 gigawattpiek, ondanks aanhoudend hoge prijzen. In China werden vooral projecten opgeleverd die vorig jaar werden uitgesteld. Een van de niet-Chinese markten met een sterke vraag was India, dit in aanloop naar nieuwe importheffingen per 1 april jongstleden. Daardoor importeerde India in het eerste kwartaal van 2022 zo’n 4 tot 5 gigawattpiek zonnepanelen. Ook Europa kende – mede ingegeven door de oorlog die Rusland startte tegen Oekraïne – een sterker dan verwachte vraag. De marktacceptatie voor hogere prijzen nam daarbij ook toe.

Onevenwichtige vraag-aanbodverhouding
Zoals te zien in de grafiek is het aanbod van polysilicium verbeterd ten opzichte van vorig jaar en is het toereikend voor de vraag. Toch blijven de analisten van PV InfoLink bij de voorspelling dat de levering van polysilicium tekort zal schieten. ‘Ten eerste duurt het ongeveer 6 maanden voordat nieuwe productielijnen hun volledige capaciteit hebben bereikt, waardoor de werkelijke productie beperkt is. Ten tweede varieert het tijdstip waarop nieuwe productiecapaciteit online komt van fabrikant tot fabrikant, waarbij de capaciteit in het eerste en tweede kwartaal vrij langzaam groeit en vervolgens aanzienlijk toeneemt in het derde en vierde kwartaal. Ten slotte verstoorde de heropleving van het coronavirus in China het aanbod – ondanks de aanhoudende productie van polysilicium – waardoor men niet in staat was om aan de vraag van het wafersegment te voldoen.’

Prijstrends van grondstoffen en stuklijsten (red. bill of materials) bepalen volgen de analisten of de zonnepaneelprijzen zullen blijven stijgen. ‘Net als bij polysilicium lijkt het erop dat producenten van EVA-folie dit jaar aan de vraag van zonnepaneelfabrikanten kunnen voldoen, maar het onderhoud van apparatuur en de coronapandemie zullen op korte termijn leiden tot een onevenwichtige vraag-aanbodverhouding.’

Balans vinden
‘De prijzen zullen naar verwachting in de hele waardeketen hoog blijven en niet dalen tot het einde van het kalenderjaar, het moment dat de nieuwe productiecapaciteit voor polysilicium volledig online komt’, besluiten de marktanalisten. ‘Volgend jaar kan de hele toeleveringsketen hopelijk weer gezond worden, zodat de al lange tijd gestresste zonnepaneelfabrikanten en systeemleveranciers op adem kunnen komen. Het vinden van een balans tussen hoge prijzen en een stevige vraag blijft een belangrijk thema.’